开始 AI 定制前，企业要梳理哪些资料、岗位和流程？
简要回答：不用先写一份完整的技术需求书。先选一项正在发生的真实工作，说明谁来做、经过哪些步骤、使用哪些资料、哪里最费时或容易出错，以及结果由谁确认。带上一两个经过脱敏的代表样例，就足以开始第一轮业务评估。
先带来一项真实工作
从高频、边界相对清楚、完成结果可以检查的任务开始。例如定期整理一组资料、回应重复出现的业务问题，或把固定流程中的信息录入、归纳与通知串起来。不要先从“我们要做一个 AI 平台”开始，因为平台名称不能说明真正要解决的工作。
用一两句话写出现在的做法：谁发起、做完什么算结束、卡在哪里。若能说明任务一周或一月大约发生几次，以及返工最常出现在哪一步，评估就更容易区分偶发麻烦和长期流程问题。
准备六类信息，缺项可以边聊边补
目标与结果
希望减少哪类重复工作、让哪项信息更容易找到，或让哪一步更稳定？说明当前怎么判断任务完成，不必预先承诺量化收益。
现有流程
按发生顺序写下关键步骤、交接点、审批点和例外情况。流程图没有也没关系，文字或现有操作说明都可以。
参与岗位
列出任务发起人、日常使用者、审核者和最终负责人。还要说明谁能查看、修改或批准不同类型的信息。
代表性资料
准备少量脱敏样例，如表格、表单、制度、产品资料、常见问题或现有输出。标出哪些内容权威、哪些只是参考、哪些已经过期。
难点与边界
说明最常出错、最耗时、必须由人判断的地方，以及 AI 不应自动执行的事项。
现有工具与环境
列出当前使用的业务系统、文件存放方式和必要的协作入口。是否需要对接、部署或迁移，应在了解环境后评估。
样例先做脱敏，敏感资料不要直接发在咨询表单里
第一轮沟通通常只需要看懂任务结构，不需要收集整库资料。可以用虚构名称替换客户姓名、手机号、账号、合同金额等身份或商业信息；保留字段关系和处理步骤即可。若真实资料不可替代，先确认适当的提供方式、接收人员和使用范围，再决定是否进入后续评估。
不要把密码、密钥、完整个人信息或未获授权的客户资料放进公开咨询表单。正式项目中的资料处理方式、权限、保存周期和部署条件需要单独确认，不能仅凭一次初步沟通推定。
第一次沟通应该得到什么结论？
至少把问题边界说清：这是一个标准工具能处理的单项任务，还是需要多个步骤的自动化、岗位助手、知识库或业务系统；哪些信息还要补充；谁负责确认业务事实；下一步是否值得进入方案评估。
九桥页面列出的合作流程是需求沟通、业务评估、确定方案、报价与实施、交付使用。具体范围、报价与实施安排需结合资料和工作环境另行评估。可先查看专属定制合作流程。
可直接复制的沟通提纲
- 我们要改善的具体工作是：
- 现在由哪些岗位按什么顺序完成：
- 最常见的耗时、返工或信息断点是：
- 工作会用到哪些资料，哪些资料是权威版本：
- 哪些结果必须由人复核或批准：
- 希望先验证的一个小范围结果是：